Учет задач

Описание #

Участок отвечающий за регистрацию задач, которые вы должны выполнить.

Есть три типа задач:

• Звонки
• Встречи
• Другие - задачи, которые вы создаете без привязки к клиенту

Любая из типовых задач регистрируется по времени, когда должна быть выполнена.

Задачи фильтруются по категориям, среди которых:

• Все задачи - задачи любого вашего работника
• Мои задачи - задачи текущего пользователя
• Сегодняшние - задачи на текущий день
• Выполненные
• Невыполненные

Как добавить задачу? #

Есть два способа. Первый - перейдите в систему задач через левое меню. После чего нажмите "Создать" в верхней части модуля.

Укажите навание задачи (ее цель), ответственного за ее выполнение, срок, а так же ее подробности.

Способ второй. Перейдите в пункт "Академия", выберите клиента и нажмите на кнопку контекстного меню в облачке клиента. После чего выберите "Встреча/Звонок" и выберите срок выполнения и предустановленный тип задачи. Учтите, что ответственным за выполнение становится пользователь, добавивший задачу!

После добавления все задачи группируются и счетчик обновляется. Счетчик учитывает только невыполненные задачи. В верхнем фильтре вы так же можете их отфильтровать. После добавления вы так же можете изменить или удалить задачу, а так же переназначить ее кому-либо Чтобы изменить статус задачи на выполненный, нажмите на статус самой задачи.