Учет задач
Описание #
Участок отвечающий за регистрацию задач, которые вы должны выполнить.
Есть три типа задач:
- Звонки
- Встречи
- Другие - задачи, которые вы создаете без привязки к клиенту
Любая из типовых задач регистрируется по времени, когда должна быть выполнена.
Задачи фильтруются по категориям, среди которых:
- Все задачи - задачи любого вашего работника
- Мои задачи - задачи текущего пользователя
- Сегодняшние - задачи на текущий день
- Выполненные
- Невыполненные
![](/uploads/documentation/topic-7/images/1c564bfee16c43cfaa91dba0d6557cf0.jpg)
Как добавить задачу? #
Есть два способа. Первый - перейдите в систему задач через левое меню. После чего нажмите "Создать" в верхней части модуля.
![](/uploads/documentation/topic-7/images/47043eb5bcfc4ceab9030ebc86cd2ea4.jpg)
![](/uploads/documentation/topic-7/images/15c23457474d4ca4bbd2b63cd68963cd.jpg)
Укажите навание задачи (ее цель), ответственного за ее выполнение, срок, а так же ее подробности.
Способ второй. Перейдите в пункт "Академия", выберите клиента и нажмите на кнопку контекстного меню в облачке клиента. После чего выберите "Встреча/Звонок" и выберите срок выполнения и предустановленный тип задачи. Учтите, что ответственным за выполнение становится пользователь, добавивший задачу!
![](/uploads/documentation/topic-7/images/dabbc1fe84be49f89e6f49923372382e.jpg)
![](/uploads/documentation/topic-7/images/a88958fb7b3b4bcf9af04873601c0fc1.jpg)
После добавления все задачи группируются и счетчик обновляется. Счетчик учитывает только невыполненные задачи. В верхнем фильтре вы так же можете их отфильтровать. После добавления вы так же можете изменить или удалить задачу, а так же переназначить ее кому-либо Чтобы изменить статус задачи на выполненный, нажмите на статус самой задачи.
![](/uploads/documentation/topic-7/images/b63a412720b846079304375cf5d34e5d.jpg)